111-秋季班 1112A344-理財與生活

 招生人數:25人
 招生狀態: 招生中
 上課日期:2022-09-07 (第一週),(共19週)
 上課時間:每星期三 晚上 7點0分~9點30分
 上課地點:樹林國小五年2班 (A402)

課前資訊
 這門課適合誰?
講師除了在空大授課外,亦在樹林樂齡中心及彭厝社區,保安里活動中分享課程,課程以生活應用為主,用簡單方式深入淺出講解,學員不必有特別資格
 需要準備的工具/軟體?
手機或計算機
 上課會用甚麼方式進行呢?
前面幾個單元以主題探討及簡報介紹,並分享實際案例,並以團體互動為輔,後半段課程以同學心得分享為主,畢竟每個人的狀況不同,規劃也不一樣
 評量方式
學員出席率50%,期末成果展30%書面報告及小組分享20%

課程簡介
 課程QR CODE網址
 課程相關照片
         
 課程理念
理財不是只有複雜的投資分析,希望學員從日常生活中會遇到的課題切入,讓學員可以應用在生活上
 課程目標
讓學員可以有基本的理財觀念,從購屋需求,子女教育基金及退休金規劃三個面向,希望學員可以及早準備人生三大理財支出
 參考書目
理財規劃與實務 空大用書 作者陳信憲等
 數位教材連結
 是否接受旁聽
是(如額滿課程,恕不接受旁(試)聽)

課程相關費用
 學分費
3 學分,3000元【折扣後只需 2850 元】
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
冷氣費(300元)
 保證金
 其他費用
報名費:200元(線上報名,於8/31前免收報名費)
製證費:100元(報名線上課程線者,於開學後寄到府上;若為實體課程,請於上課前,攜帶身分證影本及一寸照片兩張至本校服務處辦理學員證。)
學員團體意外保險200元。相關資料詳閱:本校官網/學員專區/學員服務/學員團體意外保險Q&A
 材料費用(各班開學後,自行收取管理)
理財規劃與實務 空大用書 作者陳信憲等四位老師

課程大綱
第一週1你準備好了嗎從人生三大理財支出:購屋,子女教育金及退休金介紹,讓學員了解財務需求
第二週2銀行體系的簡介銀行的種類及各種銀行存放款業務的介紹
第三週3個人理財決策的步驟利用財務報表中資產=負債+淨值切入
第四週4個人型態與理財規劃從個人生涯規劃及家庭生命週期分析理財規劃需求
第五週5風險管理與保險規劃風險基本觀念介紹,保險規劃的原理
第六週6人壽保險傳統壽險、投資型保單、變額壽險、年金保險等介紹
第七週7健康與傷害保險健康保險及傷害保險介紹及詳細分析
第八週8購屋規劃購屋的需求分析
第九週9線上公民講座參與社大辦公室安排之線上講座
第十週10子女教育及養育金規劃子女從出身到養育及教育金的介紹
第十一週11退休金規劃退休金需求及來源分析及規劃
第十二週12投資規劃投資與風險的關係
第十三週13常用投資工具介紹1約當現金,債券的種類及介紹
第十四週14常用投資工具介紹2股票的種類及介紹,共同基金的介紹
第十五週15稅務規劃常用稅務介紹(所得稅、選產與贈與稅)
第十六週16學員分享1學員依自身狀況,分享財務規劃
第十七週17學員分享2學員依據自身狀況,分享財務規劃
第十八週18成果展準備美好的成果在全校共同結業日展現
第十九週19社區一堂課車禍流程處理與案例分享---與樂齡志工一起學習車禍處理流程等等生活大小知識 (山佳國小)

講師介紹

張桂華 講師  張桂華 講師  張桂華 講師  張桂華 講師     張桂華 講師

 現職:
國立空中大學商學系講師
佳園國際獅子會理/常務監事
新北市空大校友會理事長
新北市樹林區家長協會理事/財務長
文林國小50週年傑出校友
山佳國小家長會會長
 簡介:
● 2015-03-20~2022-03-20 國立空中大學 商學系講師 空大台北中心 面授教學
● 2015-03-20~2022-03-20 國立空中大學 導師 台北中心 學生輔導>>
 專長:
國立空中大學商學系面授教學
 擁有證照:
西元1994年     金融特考等共27張金融相關證照
 落格(Blog):


新北市樹林社區大學 電話:(02)2683-1680 E-MAIL:mail@shulincc.org

樹林校區服務處(校本部)
服務地址:238樹林區育英街176號​     (樹林國小內4樓)  
洽公時間:​週一至週五16:30~20:00   週三18:30-20:00

 

北大校區服務處
服務地址:238樹林區育學勤路555號​   (桃子腳國中小2樓)  
洽公時間:週一至週五18:30~20:00

 

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